车市扫描-2022年41期(10月10日-10月16日)
主要信息源自乘联会每日新闻等
中国汽车流通协会汽车市场研究分会
乘用车市场信息联席会(乘联会)
一、本周车市概述
【2022年10月1-16日乘联会市场分析要闻】
10月1-16日全国乘用车厂家批发70万辆,同比去年增长6%,较上月同期增长-11%;市场零售69.3万辆,同比去年增长-3%,较上月同期增长1%。
10月8日-16日,乘用车批发47.2万辆,同比增长14%,环比上周增长-27%,较上月同期增长-1%;市场零售47.7万辆,同比增长13%,环比上周增长-11%,较上月同期增长15%。
今年10月第2周总体狭义乘用车市场零售达到日均5.3万台,同比2021年9月的第2周增长13%,相对今年9月的第2周均值增长15%。
2.10月全国乘用车市场批发很安静
根据乘联会厂家内部人员的预测汇总,按照PMI指数测算方式,对9月市场满意度分析,低于预期的占比53%,略低于预期的占比3%,符合预期的占比44%,,综合满意度指数是46。
国家利好汽车行业的政策,购置税减半、新能源补贴等政策即将到期,以及前两个月新车效应,企业努力拼量,都对车市销量有一定的提升作用。
9月份经销商补库存相对充足,但十月出京方向管理的好,物流运输可能受到管制,很多车辆不一定能在本月交车。
消费者收入信心不处于高位,大宗商品消费较谨慎,前期积压的消费能量预计在6、7、8月释放了。市场淡季不淡,明年的提前消费预计应更多在11、12月体现,故9-10月市场低于预期,对后面车市有信心。
中国共产党第二十次全国代表大会于10月16日上午10时在北京人民大会堂开幕。习近平代表第十九届中央委员会向党的二十大作报告。
4.第9批新能源车免车购税目录的新车技术提升较好
近日工信部网站公布了新能源车免车购税第59批目录,总体看技术提升较平稳,乘用车自主的吉利、长城汽车新能源高端推出较强,哪吒等高端新车型推出潜力很大。本期的众泰T300的电动车也有新品推出,体现众泰的产销逐步恢复正轨。
近期专用车车型推出很多,体现了物流需求较为旺盛。氢能的专用车增长也较快,体现探索发展的趋势。虽然有日韩系的氢能乘用车在中国推出,但目前自主品牌乘用车的氢能发展几乎没有,这体现了绝大部分自主品牌发展新能源专注纯电动的很好的理性做法。
5.乘用车价格段市场结构分析
根据乘联会数据,全国乘用车市场价格段走势持续上行,高端车型销售提升明显,中低价车型销量减少,这是消费升级的推动,同时也是因为芯片缺损带来的主力车型供给不足的结构性损失。近几个月的车购税减半优惠政策进一步强化车市结构特征。
从结构分析看,传统燃油车价格段上行的现象是消费升级的体现。近期高端豪华车市场表现很好,尤其是2升和30万左右车型受到车购税优惠政策支持而走强明显。
二、本周上市新车
1. 爱驰U6
动力方面,新车搭载纯电动机,CLTC综合续航里程达620km,670km。
2. 别克微蓝6新车型
动力方面,新车搭载纯电动机,CLTC综合续航里程达518km。
3. 帝豪L雷神Hi·P新车型
动力方面,新车搭载由1.5T发动机和电动机组成的插电混动系统,匹配3DHT变速箱。
4. 东南DX8
动力方面,新车搭载1.5T发动机,匹配6MT变速箱。
5. 广汽丰田bZ4X
10月10日,广汽丰田bZ4X上市,新车共推5款,补贴后售价区间为19.98万-28.78万元,享受国补1.25万元。
外观方面,新车采用“垂头鲨”造型、贯穿式尾灯组。
内饰方面,新车采用机舱层叠式仪表盘、12.3英寸悬浮式中控屏。
6. 恒润H23换电版
动力方面,新车搭载纯电动机,NEDC综合续航里程达302km。
7. 华梓汽车欧麦加
动力方面,新车搭载纯电动机,CLTC综合续航里程达128km,220km。
8. 哪吒U-II
动力方面,新车搭载纯电动机,CLTC综合续航里程达401km,501km和610km。
9. 新款凌宝COCO
动力方面,新车搭载纯电动机,CLTC综合续航里程达140km。
三、宏观经济与政策
1. 统计局:9月CPI同比上涨2.8%
9月CPI同比上涨2.8%,环比上涨0.3%;1-9月平均,CPI比上年同期上涨2.0%。
2. 统计局:9月PPI同比上涨0.9%
9月PPI同比上涨0.9%,环比下降0.1%;1-9月平均,PPI比去年同期上涨5.9%。
四、新品信息跟踪
1. 坦克700量产版
五、企业信息
1. 比亚迪将在印度推电动乘用车
10月11日,比亚迪将在印度推出其首款电动乘用车ATTO3(国内元PLUS),标志着该公司进入了世界第四大汽车市场印度。比亚迪此前已经在印度面向企业销售电动公交车和电动汽车,而今日正式进入乘用车市场。
2. 比亚迪拟扩建上海工厂:不增产电池
3. 采埃孚与蔚来签署战略合作协议
10月14日,据采埃孚集团官方消息,采埃孚与蔚来在慕尼黑签署战略合作协议,双方将在线控转向产品等领域展开合作。
4. 广汽埃安第二智造中心投产
10月12日,广汽埃安第二智造中心正式竣工投产,这意味着广汽埃安在产能上进一步向上突破。这是2022年广汽埃安第二次完成产能扩增。随着第二智造中心的投产,广汽埃安整体规划产能已经突破了40万辆/年大关,在多班生产下产能最高可以达到60万辆/年。
5. 大众旗下自动驾驶公司CARIAD携手地平线成立合资公司
大众汽车集团宣布旗下软件公司CARIAD与地平线开展全新合作,加快大众汽车集团面向中国市场的高级驾驶辅助系统和自动驾驶系统开发进程。CARIAD将与地平线成立合资企业并控股,大众汽车集团计划为本次合作投资约24亿欧元,该交易预计在2023年上半年完成。
6. 广汽集团:目前自主产品已出口至超27个国家
广汽集团10月11日在互动平台表示,国际化是广汽集团发展战略的组成之一,目前自主产品已通过CBU\KD等多种方式出口至中东、美洲、非洲、东南亚等地区超27个国家。未来将根据不同市场的不同特点并综合考虑研发、供应、生产、销售、售后等各环节的要求,选择合适的市场开拓方式,为全球市场提供优质产品和服务。
7. 国轩高科宜春二期20GWh项目开工
10月9日,国轩高科宣布,宜春国轩电池二期20GWh项目开工。预计于2023年10月建成投产。
8. 合众新能源汽车有限公司发生多项工商变更
哪吒汽车关联公司合众新能源汽车有限公司发生多项工商变更,吉林省智顺新能源系统有限公司等退出股东行列,新增天津日初云开企业管理中心(有限合伙)等为股东,同时公司注册资本由约22.65亿人民币增至约24.15亿人民币。
9. 极狐交付200台共享无人车ApolloMoon
10月9日,极狐汽车向百度Apollo正式交付200台第五代共享无人车ApolloMoon,成为首个实现百度第五代共享无人车批量交付和商业化应用的车企。ApolloMoon依托百度Apollo自动驾驶技术,具备完全无人驾驶能力,在“无人化”服务方面实现了多项功能创新,此前已获批在重庆、武汉两地开展全无人驾驶商业化运营。
10. 小鹏G9通过广州自动驾驶封闭场地测试
小鹏汽车宣布,按照广州市智能网联汽车自动驾驶功能测试的相关要求,小鹏G9已于近期通过自动驾驶封闭场地测试。
11. 小鹏汽车增资至300亿增幅50%
广东小鹏汽车科技有限公司发生工商变更,注册资本由200亿人民币增加至300亿人民币,增幅50%。此前小鹏汽车还实施了两次增资,分别是2020年8月由60亿元增至150亿元,增幅为150%。2021年9月进一步增至200亿元,增幅为33.33%。
12. 长安新专利可根据路口车辆调整车速
重庆长安汽车股份有限公司申请的“自动驾驶车辆的路口通行方法、装置、车辆及存储介质”专利公布。
13. 大众携手地平线成立合资公司
10月13日,地平线正式宣布携手大众汽车集团旗下软件公司CARIAD成立合资公司。
14. 自游家汽车23城44家零售中心开业
10月9日,自游家汽车官方宣布,即日起全国21个城市共36家零售中心已同步开业,截至10月底,将有44家零售中心陆续开业,覆盖全国包括北京、上海、广州、深圳、成都等23座一二线城市。同时自游家汽车将快速推进销售网络建设,预计到今年年底,自游家汽车的销售网点将达到120家,覆盖40个城市。
六、行业信息
1. 9月国内动力电池装车量31.6GWh同比增长101.6%
9月,我国动力电池装车量31.6GWh,同比增长101.6%,环比增长14.0%。1-9月,我国动力电池累计装车量193.7GWh,累计同比增长110.5%。
2. 公安部:深化车检制度改革减免费用
公安部新闻发言人李国忠表示,从10月1日起,公安部将会同商务部、市场监管总局等部门推出的深化车检制度改革,便利二手车交易登记两项便民利企改革措施顺利实施。此次车检改革推进检验服务规范化、标准化,进一步简程序、降成本、提服务,减少排队等候时间,优化民众办事体验,预计每年为民众减免检测费用200多亿元。
3. 关于2018-2020年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核终审和2020-2022年度补助资金预拨情况的公示
10月8日,工业和信息化部装备工业一司公布《关于2018-2020年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核终审和2020-2022年度补助资金预拨情况的公示》。
4. 国家能源局关于印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》的通知
国家能源局印发关于《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》的通知,明确要推动电动汽车、换电站等可控充电负荷纳入电网优化控制,推进电动汽车充电等灵活性调节标准制修订。
5. 交通运输部公布8月货运量同比仍下降
交通运输部综合规划司公布了2022年8月公路货物运输量,数据显示相较去年同期大多数省份公路货物运输量呈现下降趋势。北京、上海、江苏等地同比增速分别为-16.1%、-19.1%、-18.2%,吉林省同比增速为-22.6%。
6. 经济发达地区率先响应广东佛山放开皮卡进城
佛山市政府印发关于贯彻落实广东省加大力度持续促进消费若干措施的实施意见,提出持续优化汽车消费环境,放宽皮卡进城限制,实施除国三及以下排放标准柴油多用途货车外,其他多用途货车不受限货区域和国三排放标准柴油货车限行范围的通行限制,佛山加入皮卡解禁阵营。
7. 辽宁:推动氢燃料电池汽车实现产业化应用
辽宁省人民政府发布《辽宁省加快推进清洁能源强省建设实施方案》,其中氢能方面指出:发挥氢能资源禀赋和中科院大连化物所燃料电池等技术研发优势,加快形成氢气制备、氢气储运、燃料电池、氢能装备等全产业链发展格局,鼓励支持利用清洁能源开展规模化电解水制氢。发展可再生能源制氢,推动氢燃料电池汽车实现产业化应用,拓展氢能在储能、交通、工业等多领域应用。
8. 上海:将出台鼓励购买和使用新能源汽车专项政策
上海市经济信息化委副主任汤文侃透露,上海将出台燃料电池汽车专项资金管理办法、加氢站专项规划、动力电池回收利用等一系列政策,支撑新能源汽车产业创新发展;持续做好新能源汽车推广应用,出台鼓励购买和使用新能源汽车专项政策。
9. 我国牵头的自动驾驶测试场景国际标准发布
由我国牵头制定的首个自动驾驶测试场景领域国际标准ISO34501:《道路车辆自动驾驶系统测试场景词汇》正式发布。
10. 元旦起插混和增程式不再享受上海免费绿牌
根据上海市最新出台的《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》,自2023年1月1日起,对消费者购买或受让插电混动汽车(含增程式)的,不再发放专用牌照额度。
11. 郑州:10月11日起二次发放汽车消费券
本次调整,将发放3000元燃油车消费券900份、5000元燃油车消费券800份、7000元燃油车消费券501份;发放4000元新能源车消费券50份,6000元新能源车消费券500份,8000元新能源车消费券50份。消费券核销截止日期至2022年10月31日。
12. 中国充电联盟:9月公共充电桩保有量为163.6万台
广东、江苏、上海、浙江、北京、湖北、山东、安徽、河南、福建TOP10地区建设的公共充电桩占比达71.5%。
七、跨国集团和国际市场
1. 9月英国电动汽车销量同比提升16%
9月,英国电动汽车的注册量为50,397辆,比去年同期提升了8%,市场份额达到了22.4%,这一销量表现也让今年9月成为了英国有史以来电动汽车销量最高的月份。其中,纯电动汽车的销量继续上涨,同比上涨16%至38,116辆,市场份额达到了16.9%;而插电式混合动力车型的销量则连续7个月下跌,但是跌幅有所收窄,同比减少12%至12,281辆,市场份额为5.5%。
2. AFS:今年全球因缺芯已减产约354万辆车
截至10月9日,由于芯片短缺,今年全球汽车市场累计减产约353.71万辆汽车。AFS预测,到今年年底,全球汽车市场累计减产量将攀升至436.35万辆。
3. Lucid称有望实现今年6,000-7,000产量目标
美国电动汽车初创公司Lucid表示,该公司目前有希望实现其2022年产量目标,即生产6,000至7,000辆汽车。
4. 宝马集团前三季度全球新能源汽车销28.3万辆同比增22%
今年前三季度,宝马集团在全球共销售1,747,889辆BMW、MINI和劳斯莱斯品牌汽车,同比下降9.5%。其中,新能源汽车销量为283,289辆,同比增长22.3%,纯电动汽车销量为128,196辆,同比增长114.8%。
5. 奔驰和微软合作搭建供应链数据平台
该声明称,这个名为MO360的数据平台已经在欧洲、中东和非洲推出,还将在美国和中国推出。其目的是收集整个生产过程中的数据,从零部件到物流再到装配线,以创建一个虚拟副本,团队可以即时分析和可视化生产数据,以更快地优化生产流程并识别潜在的供应链瓶颈,并使生产资源的动态优先级向电动和高端汽车倾斜。
6. 本田美国电池合资工厂落户俄亥俄州
合作双方表示,初期将投资35亿美元,并创造2,200个工作单位,但是总体投资金额预计将达到44亿美元。本田和LG计划在2023年初开始建设新工厂,并预计将于2024年年底完工;2025年底前开始大规模生产锂离子电池,年产能约为40GWh。
7. 媲美电动车福特FNV架构下车型均支持OTA
从官方获悉,福特FNV智能互联全网架构(简称“FNV架构”),可以赋能探险者、蒙迪欧、EVOS等车型拥有媲美电动车的智能座舱及辅助驾驶功能,并具备整车OTA升级能力。
8. 升级10项功能宝马为约380万辆汽车推出更新
从海外媒体carscoops获悉,宝马已为全球约380万辆汽车推出了无线软件更新,此次升级带来了许多新的和改进功能。据了解,新的远程软件升级带来了10个主要元素。
9. 售价57万雷诺全新“局外人”皮卡
动力上,仍然为2.3T双涡轮增压柴油发动机,拥有190匹马力和450牛米的最大扭矩,匹配7速自动变速箱,以及分时四驱系统。据悉,该车售价为11,890,000阿根廷比索,由于阿根廷经济问题,汇率崩盘,约合人民币高达57万元。
10. 索尼和本田拟2026年交付电动车
索尼和本田表示,这款新电动汽车将以高价出售,采用由索尼开发的新软件系统,包括车载控制器、与娱乐和支付系统相连接的云服务等,这将为其从娱乐和其他包月服务中获得经常性收入开辟道路。
11. 特斯拉第三季度交付超34.3万辆十年同比增长超62倍
特斯拉正式公布2022年第三季度汽车生产与交付报告。数据显示,特斯拉第三季度共生产超36.5万辆汽车,交付超34.3万辆汽车。该季度交付表现再创新高,同比增长42.4%、环比增长34.9%。
12. 通用汽车入股澳大利亚矿业公司
通用汽车表示公司将投资高达6,900万美元入股QueenslandPacificMetals公司,从而锁定电芯所使用的镍和钴的新来源。本次投资将有助于其电动汽车在美国新的清洁能源税收抵免规则下获得消费者奖励的资格。
13. 沃尔沃全新纯电SUV将引入双向充电功能
目前,沃尔沃计划初期在特定市场和地区提供双向充电功能客户服务包,包括壁挂式充电盒和家庭能源管理系统。其中,家庭能源管理系统能够将电动车、壁挂充电盒和家用电表连接,同时还将连接到云端和沃尔沃App。借助沃尔沃APP中的智能充电功能,用户能够更灵活地管理电池电量并按需充电。
14. 现代/捷尼赛思/起亚2025年新车全部支持OTA
现代汽车集团承诺,旗下现代、捷尼赛思和起亚品牌将在2025年只销售支持OTA的汽车,且计划推出订阅功能,并将在2025年推出两个新的电动平台。从现在到2030年,现代汽车集团将投入18万亿韩元(约905.4亿人民币)用于研发,为软件驱动的未来做准备。
15. 现代计划至2030年投125亿美元于“软件定义汽车”
10月12日,韩国现代汽车集团在一场名为“UnlocktheSoftwareAge”的线上全球论坛上宣布,将在2030年前投资18万亿韩元(约合125亿美元或901亿元人民币)实现“软件定义汽车”。
16. 亚马逊投资10亿欧元在欧洲建电动车队
亚马逊宣布将在未来5年内投资超10亿欧元(约合9.75亿美元),在欧洲各地建立电动厢式货车和卡车车队,从而加速实现其净零排放目标。
17. 印度9月乘用车销量大涨92%
印度汽车制造商协会(SIAM)的数据显示,上个月,印度乘用车销量为307,389辆,较2021年9月的160,212辆同比飙升近92%。其中,轿车的销量同比增长122%,至142,727辆;SUV车型的销量同比上涨73%,至151,759辆;面包车的销量总计12,903辆。
18. 印度车企提议印度将英国汽车进口税降至30%
印度汽车制造商协会成员包括马鲁蒂铃木、塔塔汽车和马恒达等印度汽车制造商。
19. 印尼拟为电动汽车提供补贴
为刺激市场需求和减少空气污染,印度尼西亚计划从明年开始为电动汽车提供补贴,希望2025年电动汽车用户达到250万。印度尼西亚交通部长BudiKaryaSumadi在一次采访中表示,该国政府正在研究补贴规模和具体机制。
*乘用车价格段市场结构分析
*全国新能源乘用车9月销67万渗透率30%
*二十大报告的汽车行业发展思考
*2022年第9批新能源车免车购税目录分析
*9月乘用车细分市场车型走势
*9月汽车细分市场走势和厂家竞争表现分析
*9月乘用车市场运行特征分析
*公安部2022年1-9月上牌和驾驶员数据分析
*2022年1-8月中国汽车出口海外数据分析
*增换购是车市的核心增长动力
*新能源电池市场变化分析
*汽油价格与新能源销量关联分析
*2022年8月汽车生产增39%,消费增16%、52平米新房一辆车